분류 전체보기83 초보 투자자를 위한 짐 사이먼스 전략의 이해 (시작, 핵심, 수익) 짐 사이먼스는 수학자에서 세계 최고의 투자자로 변신하여 월가 역사상 가장 전설적인 인물이 되었습니다. 그는 르네상스 테크놀로지라는 해지펀드를 운영하며, 일반적인 투자자들과는 전혀 다른 접근법으로 연평균 40% 이상의 수익률을 기록한 것으로 유명세를 떨쳤습니다. 그의 전략에서 초보 투자자가 배울 수 있는 교훈은 뭘까요. 사이먼스 전략에서 데이터를 중시하고 감정을 배제한 시스템 트레이딩, 그리고 철저한 리스크 관리 원칙은 누구나 응용할 수 있는 핵심 원칙이라고 할 수 있습니다. 이 글에서는 초보 투자자 관점에서 짐 사이먼스의 전략을 쉽게 이해하고 실전에서 활용하는 방법까지 알아보겠습니다.시작이 반이다: 짐 사이먼스가 말하는 투자의 기초짐 사이먼스는 수학자이자 암호 해독 전문가로, 수학적 ‘패턴’을 찾는 데 .. 2025. 10. 3. 짐 사이먼스의 수학적 투자 혁명 : 알고리즘으로 시장을 꿰뚫다 1990년대 초, 월가의 트레이더들은 수십 년의 경험과 직감을 내세워 주식을 사고팔고 있었습니다. 매일 아침 일상처럼 차트를 들여다보며 추세를 예측하고, 쏟아지는 기업 뉴스를 따라다니며 매매 결정을 내렸습니다. 그러나 수학자 출신의 한 인물이 등장하면서 시장의 판도가 바뀌기 시작했습니다. 그는 금융을 전공하지도 않았고, 투자 이론에도 정통하지 않았습니다. 하지만 누구도 상상하지 못한 방식으로 주식 시장의 본질을 파헤쳤습니다. 그의 이름은 짐 사이먼스(Jim Simons), 그리고 그가 세운 전설적인 펀드가 바로 메달리온 펀드(Medallion Fund)입니다.수학자의 눈으로 바라본 시장사이먼스는 원래 순수 수학과 암호 해독을 연구하던 학자였습니다. 그는 예일대에서 박사 학위를 받고, MIT와 하버드에서 .. 2025. 10. 2. 모니시 파브라이의 단순함의 철학 : 소수 종목으로 승부하는 집중 투자 투자자들은 주위에서 “많이 분산해야 안전하다”는 조언을 많이 듣습니다. 그러나 모니시 파브라이(Mohnish Pabrai)는 정반대의 길을 걸어왔습니다. 그는 단순함을 최고의 무기로 삼으며, 소수의 종목에 집중 투자하는 전략으로 큰 성과를 거둔 것으로 유명합니다. 파브라이는 워런 버핏과 찰리 멍거를 존경하며, “돈은 집중에서 나오고, 위험 관리는 철저한 분석에서 나온다”는 철학을 세웠습니다. 이번 글에서는 그의 단순함과 집중 투자 전략을 살펴보고, 개인 투자자에게 어떤 교훈을 주는지 알아 보겠습니다.왜 단순함이 중요한가?대부분의 투자자들은 복잡한 모델과 수많은 지표를 참고하여 투자하려고 합니다. 그러나 파브라이는 이렇게 말합니다. “투자는 로켓 과학이 아니다. 이해 가능한 단순한 원칙에 따라 움직이면 된.. 2025. 10. 1. 모니시 파브라이의 클론 투자 전략 : 위대한 투자자를 따라하는 힘 실전 투자 방법은 무수히 많고, 투자 세계에는 수많은 전략이 존재합니다. 그중에서 인도의 전설적인 투자자 모니시 파브라이(Mohnish Pabrai)만큼 누구도 쉽게 흉내 내지 못할 독특한 방식을 갖고 있는 투자자도 드뭅니다. 그는 자신을 ‘워런 버핏의 열렬한 제자’라고 선언하며, 위대한 투자자의 전략을 그대로 따라하는 것을 최고의 투자법으로 삼았습니다. 이를 그는 “클론 투자(Cloning Investing)”라고 이름 붙였습니다.그대로 따라한다고 파브라이의 클론 투자 철학을 모방이라고 하진 않습니다. 그는 철저히 검증된 가치투자 대가들의 아이디어에서 위험을 줄이고 성공 확률을 높이는 전략을 수립했습니다. 이번 글에서는 파브라이의 클론 투자 철학을 소개하고, 개인 투자자는 실제 투자 생활에서 어떻게 적.. 2025. 9. 30. 하워드 막스의 위험 관리 철학 : 수익보다 리스크 관리가 먼저다 투자 세계에서는 누구나 높은 수익을 꿈꾸는 건 당연합니다. 하지만 하워드 막스(Howard Marks)는 정반대로 생각하라고 합니다. 그는 “투자에서 가장 중요한 것은 얼마나 벌 수 있느냐가 아니라, 얼마나 잃지 않을 수 있느냐”라고 말합니다. 즉, 수익보다 리스크 관리가 먼저라는 것이죠.막스의 철학은 이론에 불과한 공염불이 아닙니다. 그가 직접 오크트리 캐피털(Oaktree Capital)을 세계적인 투자사로 성장시킨 실전 경험에서 나온 교훈입니다. 그의 투자 철학은 위기를 기회로 바꾸면서도 치명적인 손실을 피한 사례들로 뒷받침되고 있습니다. 이번 글에서는 하워드 막스가 말하는 위험 관리의 본질과 개인 투자자가 실천할 수 있는 방법이 무었인지 살펴보겠습니다.위험은 눈에 보이지 않는다많은 투자자가 흔히 .. 2025. 9. 29. 하워드 막스의 투자 사이클 읽기 : 시장 흐름을 꿰뚫는 통찰 하워드 막스(Howard Marks)는 오크트리 캐피털(Oaktree Capital)의 공동 창립자이자, 세계적으로 존경받는 투자 사상가로 널리 알려져 있습니다. 그의 메모(Memo)는 워런 버핏을 비롯한 거장 투자자들이 매번 꼼꼼히 읽는 글로 유명하기도 합니다. 막스가 반복해서 강조하는 주제 중 하나가 바로 투자 사이클(Investment Cycle)입니다.그는 시장을 예측하려 애쓰기보다, 지금 사이클의 어디쯤 와 있는지 이해하는 것이 훨씬 중요하다고 말합니다. 이번 글에서는 하워드 막스의 사이클 이론을 살펴보고, 개인 투자자가 이를 어떻게 활용할 수 있을지 구체적으로 살펴보겠습니다.투자 사이클이란 무엇인가아시겠지만 경제와 시장은 직선으로 움직이지 않습니다. 항상 상승과 하락, 낙관과 비관이 교차하며 .. 2025. 9. 28. 이전 1 2 3 4 5 ··· 14 다음
